評価：4.0
3万5千年前のテキサス州北部。
類人猿とおぼしき二人組が氷に閉ざされた洞窟の中に潜入する。そこで凍った仲間を発見するのだが、何者かによって襲われる。それはまるで宇宙人のような姿をしていたのだった。倒したものの、その身体から流れ出る黒い血のような液体が身体に侵入してくる。
舞台は変わって現代。テキサス州北部で、少年達が偶然地下の洞窟を発見し、ひとりの少年が頭蓋骨の化石を見つけるのだが、3万5千年前と同じように黒い液体からワームのようなものが身体に侵入し、目が黒くなっていくのだった。
FBI捜査官のモルダーとスカリーは、爆破予告が送りつけられたテキサス州ダラスの連邦ビルの捜査に当たる。X-ファイルモルダーは指示に従わずに向かいのビルを調査していた。そこで爆発物を発見するも、爆発阻止に失敗するのだが……。
